Camhaji Consultores
Servicios contables · Cancún, México
Clientes, facturas y obligaciones fiscales en hojas de cálculo. En 13 semanas construimos un CRM a medida con semáforo de estados por cliente, módulo de Recursos Humanos completo y notificaciones automáticas — todo sin depender de Excel.
De hojas de cálculo
a sistema que escala
Un despacho con clientes reales pero sin sistema real
- Clientes, facturas y obligaciones fiscales en Excel — sin visibilidad del estado
- Sin forma de saber qué cliente estaba en qué fase del proceso contable
- Seguimiento de obligaciones y vencimientos de certificados FIEL manual
- Gestión de equipo (vacaciones, permisos, horas) sin sistema unificado
- Notificaciones de cumpleaños y aniversarios de empleados olvidadas
- Sin integración con WhatsApp: comunicación dispersa y sin historial
CRM + RH a la medida del despacho
- CRM personalizado con dashboard de semáforo: Completo / Pendiente / Vencido
- Fases por cliente visibles de un vistazo: Solicitud → Análisis → Conciliación → Declaración
- Calendario de obligaciones por cliente con alertas automáticas de vencimiento
- Módulo RH: expediente digital, vacaciones, permisos y horas por cliente
- Notificaciones automáticas de cumpleaños y aniversarios del equipo
- Integración con WhatsApp Business API para comunicación con clientes
Lo que se entregó
CRM · Recursos Humanos
Diseño · Dev · QA · Deploy
Solicitud · Análisis · Conciliación · Declaración
Todo centralizado en el sistema
Visibilidad total
en cada proceso
El módulo de Procesos muestra en tiempo real el estado de cada cliente mediante un tablero Kanban — el equipo sabe exactamente qué está sin iniciar, en proceso, en revisión o listo para entregar, sin preguntar ni buscar en Excel.
Dos módulos,
un solo sistema
Gestión completa de clientes contables: expediente digital por cliente (RFC, FIEL, tipo de persona), fases de proceso, calendario de obligaciones y tablero Kanban de actividades por mes.
Expediente digital de empleados con documentos en Google Drive, control de vacaciones y permisos con integración a Outlook, registro de horas por cliente y notificaciones automáticas.
WhatsApp Business API para comunicación con clientes, Google Drive para documentos de empleados, Outlook para gestión de vacaciones y control de acceso con roles por nivel.
Construimos tu CRM.
A tu medida.
Si llevas tus clientes, obligaciones y equipo en Excel, podemos reemplazarlo con un sistema personalizado que funciona como tú trabajas. Precio fijo, entrega por fases, resultado real.